SCAP 策略顧問:方法與實務修課紀錄 Part II:專案 Kick-off 篇

Russell Lin
6 min readMar 12, 2021

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Takeaway of BCG SCAP II

本篇記錄將概述在 SCAP 執行專案的經驗以及感想,有關 SCAP 的資訊可以參考前篇: SCAP 策略顧問:方法與實務修課紀錄 Part I:申請篇

討論Deck怎麼畫總是花了爆炸多的時間

"洞見 (Insights)的定義:明確 (Specific)、不知道 (Unknown)" — JT.

第一次上課時組員就已經預先分配好,會坐在一起。SCAP 的 56 人會均分成八組,各分配給一家企業,由學生擔任顧問,解決企業問題。

我那個學期的企業包括文創、教育、食品零售、共享機車、科技服務、電商等產業,且多數規模較小。先由業主針對自己的公司、欲解決問題以及預期目標做簡報。

注意:業主認定的問題,可能並不是真的問題,真正的問題可能尚未被發現。請運用 Critical Thinking 去尋找並驗證真正的 Underlying Issues。如果在這個階段就盡信業主提供的資訊的話,反而看不見問題。

專案類型分為幾種:(1) 成長策略 (2) 解決特定問題 (3) 尋找可行商業模式 (沒錯,部分企業是先有服務跟產品卻沒有可行的商業模式)。

我當時的專案是屬於(1) 成長策略 (Growth Strategy),這類型企業可能尚未發現自身的營運的問題,因而劣於同產業的競爭者,需由顧問協助發現明確問題,並提出洞見 (Insights),同時訂定合理的目標來達成營運卓越。

部分業主過去有參與 SCAP 的經驗、或是受過商管訓練的話,其定義的問題及專案目標可能會較明確,我將其歸類為 (2) 解決特定問題 類型。這類專案的Scope 會比前者小。而如果是過去有參加過的業主,多少都有點管顧思維,可能比較好合作。

最後一種 (3) 尋找可行商業模式,是個人認為最難的一種,企業的產品或服務如果找不到可行的商業模式,有 2 個可能性:沒找到或不存在,但是身為顧問是不可能回答「貴公司沒救了」這種答案,想盡辦法也要生出來,但可能在邏輯上或實務上的可行性都會較低,很可能被 JT 釘到飛天,所以是極度考驗顧問智商的專案類型。

“SCAP is an intellectually challenged course.“ — JT.

抽籤分配學生團隊至每家企業後,這時要記得先與業主取得聯絡窗口,並留下好印象可以讓後續專案更順利。

這次也是第一次跟組員及 Junior TA 見面,請務必盡快認識彼此,好合作的組員比什麼都重要,Junior TA 是由之前修過 SCAP、目前還在學的學生擔任,擔任小天使的角色,不時給予好建議、經驗以及食物,詳細會在之後的文章做介紹。

而在第 8 屆的 SCAP 也有了新的改變,過去幾屆的期中/期末的主軸分別是定義問題/解決問題;今年則增加一次 Kick-off Meeting,時間在第 1 堂課的的 1 周後,非常的趕,第一周就讓大家體驗到 SCAP 的工作量。

Kick-off Meeting 的目的在確認顧問團隊與客戶的目標一致,簡報完若客戶沒有問題,則視為這個專案「Sold」,就像實際顧問與客戶的關係。

Kick-off Meeting 建議須包含以下內容,取自當時的說明信件。並以我當時的專案內容做為例子供大家參考:

  • Client’s needs and project objective:與客戶初步開會認定的專案目標。我們當時是訂為透過市場、使用者、競爭者研究,提升 A 公司的市占率 (後定義為 A 公司營收 / 全部業者的營收),如果能提出要提升多少 % 會更明確,但在 Kick-off 階段很難定出要提升多少,因此當時的簡報並未提到這一點。
  • Initial hypotheses:對目前問題或預計解方的關鍵假說,尚待驗證。我們當初以 4P 架構拆解問題,從可行性、效益兩方面評估後,從認定「通路」為 4P 中最優先需要改善的項目,因此我們的 Initial hypo 為「在中高、高收入的行政區拓點,可以快速提高市佔率」。
  • Project approach, deliverables and sample outputs (optional):專案預計進行分析及驗證方式、小組不同階段的工作計畫(含目的、任務等)。例如質化、量化訪探預計進行的方式。
  • Team:放上所有組員的西裝照及簡介裝逼,以及如何分配到專案的不同工作,但基本上後續都不會照邊的分工來。
  • Meeting logistics:時程規劃,就畫個每周的甘特圖。想怎麼規畫都可以,反正最後一定會 delay 的所以根本沒關係。
  • Immediate next steps:專案的下一步要做的事,就是幹話。

因為簡報時間比正式的期中及期末還短,僅有 7.5 分鐘,可以僅描述重點,且本次簡報不計入成績,但切莫低估本次報告的影響力,這是取得客戶信任的好機會,以作為未來合作的基礎,因此在報告之前請務必先了解客戶需求,並且內容一定要先跟客戶過一遍確認沒有問題,在正式報告時發現跟客戶的想像不同會非常尷尬。

“要求客戶從最大化營收及最大化利潤做出選擇沒有意義,因為對客戶來說,兩者同等重要。“ — JT.

在準備 Kick-off Meeting 與客戶溝通時,我有以下幾點心得:

  1. 協助客戶定義問題是顧問的責任:客戶可能無法清楚定義自身提出的問題,例如「提升市占率」,要如何定義市占率,應該要用顧客數 還是營業額;怎麼樣的產品可以算是同個市場;是否應該納入潛市場為分母,視客戶需要可能會有不同正確答案。應該要由顧問團隊決定出最適合的問題定義方式,再拿去說服客戶為什麼這是最適合的。
  2. 對客戶提供的資訊保持懷疑:客戶對自身或市場的理解可能存在偏誤,假設客戶的基層員工,需要向管理階層報告營運狀況,肯定是報喜不報憂 ,畢竟事關獎金或飯碗。因此客戶對市場,營運狀況的想像往往過度樂觀或忽視了自身缺陷。透過客戶提供的資訊建立假設,需要謹慎看待並保持懷疑,我猜多數組別的 Initial Hypo 與 Final Hypo 都有極大落差。
  3. 客戶不喜歡給資料:出於各種理由,客戶非常不喜歡提供營運資料,可能是因為營業秘密/資料太亂/懶,前 2 點是表面理由,最後 1 點是真的,但客戶不會承認。因此要讓客戶提供資料的方法是讓他沒辦法用前 2 點當作藉口,因此簽署保密協議、主動協助客戶清理資料,可以提升拿到資料的可能性,切記要提早跟客戶拿資料,並告知各種資料的用途。
Kick-off 討論紀錄,相信不會有洩密的問題,因為根本沒人看得懂(包括我)

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Russell Lin

NCCU MS of Accounting. Interned in tech, financial and advisory industries. Currently waiting for job on-board.